반응형 수주 잔고2 효성중공업 주가 전망 (수주 잔고, 변압기 품귀, 전력 슈퍼사이클) 변압기를 발주하고 나서야 깨달았습니다. 이건 단순한 부품 수급 문제가 아니라는 것을. 구매 담당자로 일하며 리드 타임이 갑자기 두 배 이상 늘어나는 경험을 직접 겪어보니, 효성중공업이 왜 연일 수주 공시를 내고 있는지 숫자가 아니라 피부로 이해됐습니다. 전력 슈퍼사이클, 멀리 있는 이야기가 아닙니다.현장에서 먼저 느낀 변압기 품귀와 수주 잔고의 의미솔직히 처음에는 저도 '전력 슈퍼사이클'이라는 말을 뉴스 속 유행어 정도로 흘려들었습니다. 그런데 제가 담당하는 PCB 생산 라인에서 데이터센터 관련 설비 증설 오더가 잇따르기 시작하면서, 현실이 완전히 달라졌습니다. 특수 전력 부품의 납기가 갑자기 6개월에서 12개월 이상으로 늘어났고, 기존에 안정적으로 유지하던 벤더와의 계약도 조건 재협상이 불가피해졌습니다.. 2026. 4. 27. HD현대일렉트릭 (슈퍼 사이클, 수주 잔고, 피크 아웃) 변압기가 반도체보다 더 귀한 시대가 올 줄 누가 알았을까요. 저도 불과 얼마 전까지는 AI 투자 하면 GPU, 반도체 소부장 정도만 떠올렸습니다. 그런데 해외 기사 한 줄이 생각의 방향을 완전히 바꿔 놓았습니다. 초고압 변압기 공급 부족이 AI 데이터센터 확장의 발목을 잡고 있다는 내용이었는데, 그 순간부터 HD현대일렉트릭(267260)이 다르게 보이기 시작했습니다.슈퍼 사이클의 실체, 수주 잔고로 확인했습니다전력 인프라 투자에 관심을 갖게 된 직후, 저는 주말 내내 증권사 리포트와 공시 자료를 뒤졌습니다. 그 중에서 제 눈을 가장 오래 붙잡은 숫자가 바로 HD현대일렉트릭의 수주 잔고였습니다. 이미 2028년, 심지어 2030년 납품 물량까지 예약이 꽉 차 있다는 사실을 공시로 직접 확인하는 순간, 솔직.. 2026. 4. 12. 이전 1 다음 반응형
