반응형 변압기2 LS일렉트릭 (어닝 서프라이즈, 전력 슈퍼사이클, 스마트 그리드) 솔직히 고백하자면, 저는 처음에 LS일렉트릭을 그냥 '오래된 전력 회사' 정도로만 생각했습니다. 화려한 AI 반도체 종목들 사이에서 변압기 만드는 회사가 무슨 매력이 있겠냐고요. 그런데 엔비디아 GPU 하나가 얼마나 많은 전력을 쓰는지 찾아보다가 뒤통수를 맞은 기분이었습니다. 데이터센터가 아무리 최신 장비를 갖춰도, 전력을 공급하는 설비가 없으면 그냥 거대한 금속 덩어리에 불과하다는 걸 그때 처음 깨달았습니다. 2026년 1분기 역대 최대 실적을 기록하며 어닝 서프라이즈를 달성한 LS일렉트릭, 지금부터 제가 직접 겪은 이야기와 함께 풀어보겠습니다.엔비디아를 찾다가 변압기에 꽂힌 이유처음 관심을 갖게 된 계기가 좀 민망합니다. AI 열풍이 한창이던 시기, 저는 반도체 관련 종목을 뒤지다가 문득 궁금해졌습니.. 2026. 4. 22. HD현대일렉트릭 (슈퍼 사이클, 수주 잔고, 피크 아웃) 변압기가 반도체보다 더 귀한 시대가 올 줄 누가 알았을까요. 저도 불과 얼마 전까지는 AI 투자 하면 GPU, 반도체 소부장 정도만 떠올렸습니다. 그런데 해외 기사 한 줄이 생각의 방향을 완전히 바꿔 놓았습니다. 초고압 변압기 공급 부족이 AI 데이터센터 확장의 발목을 잡고 있다는 내용이었는데, 그 순간부터 HD현대일렉트릭(267260)이 다르게 보이기 시작했습니다.슈퍼 사이클의 실체, 수주 잔고로 확인했습니다전력 인프라 투자에 관심을 갖게 된 직후, 저는 주말 내내 증권사 리포트와 공시 자료를 뒤졌습니다. 그 중에서 제 눈을 가장 오래 붙잡은 숫자가 바로 HD현대일렉트릭의 수주 잔고였습니다. 이미 2028년, 심지어 2030년 납품 물량까지 예약이 꽉 차 있다는 사실을 공시로 직접 확인하는 순간, 솔직.. 2026. 4. 12. 이전 1 다음 반응형
