반응형 전체 글50 알테오젠 주가 전망 (하이브로자임, 마일스톤, 키트루다SC) 글로벌 블록버스터 항암제 키트루다의 피하주사(SC) 제형 변환 독점 계약을 맺은 국내 바이오 기업이 있습니다. 저도 처음 이 사실을 확인했을 때, 솔직히 '이게 진짜 맞아?' 싶을 정도로 놀랐습니다. 바이오 주식에 오랫동안 편견을 가지고 있던 저의 시각을 완전히 뒤집어 놓은 기업, 알테오젠 이야기입니다.숫자로 증명하는 기업, 하이브로자임과 마일스톤의 실체바이오 주식은 임상 기대감만으로 오른다는 말, 저도 오랫동안 그렇게 알고 있었습니다. 실제로 에코프로나 SK하이닉스처럼 실적이 숫자로 찍히는 기업들을 주로 공부하다 보니, 바이오 섹터는 늘 먼 나라 이야기처럼 느껴졌습니다. 그런데 알테오젠을 파고들면서 그 편견이 무너졌습니다. 알테오젠의 핵심 기술은 하이브로자임(Hybrozyme)입니다. 여기서 하이브로자.. 2026. 4. 30. 제일일렉트릭 주가 전망 (이튼 공급사, 밸류체인, 전력망 교체) 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 구매팀에서 PCB 사급자재 납기를 매일 조율하는 저한테, 제일일렉트릭의 쟈베스코리아전자 인수 소식은 단순한 주가 재료로 보이지 않았습니다. 현장에서 벤더사를 관리해본 사람이라면 이게 얼마나 의미 있는 수인지 바로 알 수 있습니다. AI 데이터센터 전력 수요 급증과 미국 노후 전력망 교체 사이클이 겹친 지금, 제일일렉트릭이 왜 단순 테마주와 다른지 짚어보겠습니다.이튼 핵심 공급사로서의 실질적 경쟁력일반적으로 AI 수혜주라 하면 반도체나 서버 장비 쪽 기업을 먼저 떠올리는 분들이 많은데, 저는 오히려 전력 인프라 부품 쪽을 더 눈여겨보고 있습니다. 그중에서도 제일일렉트릭이 20년 이상 납품해 온 아크차단기, 정확히는 AFCI(Arc Fault Circuit Interrupte.. 2026. 4. 29. 효성중공업 주가 전망 (수주 잔고, 변압기 품귀, 전력 슈퍼사이클) 변압기를 발주하고 나서야 깨달았습니다. 이건 단순한 부품 수급 문제가 아니라는 것을. 구매 담당자로 일하며 리드 타임이 갑자기 두 배 이상 늘어나는 경험을 직접 겪어보니, 효성중공업이 왜 연일 수주 공시를 내고 있는지 숫자가 아니라 피부로 이해됐습니다. 전력 슈퍼사이클, 멀리 있는 이야기가 아닙니다.현장에서 먼저 느낀 변압기 품귀와 수주 잔고의 의미솔직히 처음에는 저도 '전력 슈퍼사이클'이라는 말을 뉴스 속 유행어 정도로 흘려들었습니다. 그런데 제가 담당하는 PCB 생산 라인에서 데이터센터 관련 설비 증설 오더가 잇따르기 시작하면서, 현실이 완전히 달라졌습니다. 특수 전력 부품의 납기가 갑자기 6개월에서 12개월 이상으로 늘어났고, 기존에 안정적으로 유지하던 벤더와의 계약도 조건 재협상이 불가피해졌습니다.. 2026. 4. 27. 삼천당제약 (불성실공시, 주가전망, 신뢰회복) 기술력이 뛰어난 기업이면 주가도 결국 회복된다고 믿으셨나요? 저도 그렇게 믿었습니다. 그런데 삼천당제약이 불성실공시법인으로 지정되던 날, 그 믿음이 얼마나 순진했는지 계좌를 보며 실감했습니다. 4월 한 달 사이 주가가 고점 대비 반토막 이상 하락하는 것을 지켜보면서, 기술과 신뢰는 완전히 별개의 문제라는 걸 뼈아프게 배웠습니다.불성실공시 지정, 정말 '절차상 사소한 문제'였을까불성실공시법인 지정 소식이 처음 나왔을 때, 솔직히 저는 대수롭지 않게 생각했습니다. 회사 측도 보도자료를 통해 크게 문제 될 사안이 아니라고 해명했고, 일반적으로 공시 절차 위반은 가벼운 행정적 실수로 여겨지는 경우가 많으니까요. 그런데 제 경험상 이건 좀 달랐습니다. 한국거래소는 4월 20일, 삼천당제약이 아일리아 바이오시밀러의.. 2026. 4. 26. TSMC 주가 전망 (실적 분석, 공급망 리스크, 투자 전략) 솔직히 고백하자면, 저는 한때 TSMC 주가를 그냥 '핫한 반도체 종목' 정도로만 바라봤습니다. 그런데 구매팀에서 사급자재 리스트를 관리하면서 생각이 완전히 바뀌었습니다. TSMC의 설비 투자 발표 하나가 저희 부서의 납기 일정을 흔드는 걸 직접 경험하고 나서야, 이 기업을 제대로 들여다보게 됐습니다.TSMC 1분기 실적, 숫자가 증명하는 것들혹시 TSMC의 최근 실적을 확인해 보셨습니까? 2026년 1분기 기준 매출이 1조 NTD(뉴대만달러)를 돌파하며 전년 동기 대비 35% 가까이 성장했습니다. 순이익은 50% 이상 급등하며 분기 최고 기록을 다시 썼습니다. 제가 더 눈여겨본 건 매출총이익률(Gross Margin)입니다. 여기서 매출총이익률이란 매출액에서 제조 원가를 뺀 이익이 전체 매출에서 차지하.. 2026. 4. 24. 마벨 테크놀로지 (현장경험, AI인프라, 투자전망) 솔직히 말씀드리면, 저는 한동안 마벨 테크놀로지(Marvell Technology, 티커: MRVL)라는 이름을 그냥 지나쳤습니다. 엔비디아나 AMD처럼 이름이 자주 오르내리는 기업이 아니었으니까요. 그런데 구매팀에서 반도체 관련 자재를 직접 다루다 보니, 이 기업이 데이터센터 안에서 얼마나 깊숙이 자리 잡고 있는지를 숫자가 아닌 현장 온도로 느끼게 됐습니다. 그 경험이 지금의 투자 시각을 바꿔놓았습니다.현장에서 느낀 AI 인프라의 '혈관', 고속 네트워킹데이터센터 안에 들어가는 고속 네트워킹 칩이 왜 중요한지, 증권사 리포트를 읽을 때는 잘 와닿지 않았습니다. 그런데 제가 담당하는 PCB 제작 공정에서 AXI(X-ray Inspection) 검사 장비를 운영하다 보면 다릅니다. AXI란 X선을 이용해 .. 2026. 4. 23. 이전 1 2 3 4 5 6 7 ··· 9 다음 반응형
